中信建投3月4日研报称，国常会通过《大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，意味着政策将进一步落地；2024年一季度空调排产增速较高，主要系企业竞争背景下旺季提前带动。空调内外销排产同步增长，其中内销增长主要系空调厂商增长目标普遍提升，为迎接旺季促销而提前备货生产，锁定下游渠道与资金资源；外销增长主要系新兴市场订单增长良好，同时海外补库存需求及航运价格上升促使多数企业提前锁定订单。2024年一季度电视均价上涨幅度加大，主要系面板价格延续上涨态势，整机厂成本压力增加，同时国内70吋+占比以及Mini LED渗透率明显提升，由于大尺寸及Mini LED电视均价较高，推动整机均价上涨。继续关注以旧换新政策对板块的催化。

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